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透過使用郵寄DM、廣告看板、電子郵件EDM、LINE推播、社群媒體貼文或推銷電話等多種管道進行廣告一直是傳統行銷的首選方法，但現在消費者接觸品牌資訊來自五花八門的管道，如果企業只有靠單一管道是不夠的，且行銷預算可能會被浪費，企業紛紛導入使用行銷自動化系統，串接不同行銷管道來觸及潛在客戶提高行銷活動的成效。
什麼是行銷自動化？
行銷自動化是基於預先定義的銷售或行銷流程簡化重複行銷活動並消除無關任務的技術，這些行銷活動可以包括但不限於社群媒體貼文、電子郵件行銷甚至廣告。
例如，行銷自動化軟體可以在潛在客戶造訪公司網站時，收集用戶相關數據，當客戶離開網站時，系統工具自動會將客戶分配到一個行銷流程活動中，客戶會收到包含個人化內容的自動電子郵件或LINE訊息或簡訊….行銷工具。透過這些行銷工具，自動化可以監控點擊率和瀏覽量、加入購物車、是否轉換…，若需要銷售團隊跟進聯繫，也能透過自動化先篩選大部份，減少人力浪費，提升有效性和影響力。
行銷自動化使用軟體自動執行常見和複雜的任務，使團隊能夠簡化流程、提高效率並向目標受眾提供個人化體驗。透過行銷自動化，團隊可以專注於策略舉措、創造力以及與受眾建立有意義的關係。
雖然行銷自動化涉及實施新工具，但它還需要策略思維和致力於使技術與業務目標保持一致，方能提升有效採用行銷自動化的團隊達到最佳成效。
如何提升行銷自動化成效
在當今數位時代,行銷自動化技術已經成為企業提高營銷效率和客戶體驗的關鍵利器。以下是10個方法,讓企業能充分發揮行銷自動化的優勢:
- 建立客戶旅程地圖
客戶旅程地圖提供了客戶從最初接觸到品牌，至購買後與品牌互動的接觸點，透過了解客戶旅程有助於行銷人員識別關鍵接觸點、痛點和參與機會。透過客戶旅程地圖，行銷人員可以制定自動化工作流程，以滿足每個階段客戶的特定需求，此策略可增強個人化、提高客戶滿意度並確保自動化互動與客戶體驗保持一致。無論是潛在客戶開發、客戶保留或改善客戶體驗，明確的目標都可以引導自動化策略和客戶旅程。 - 制定引人入勝的素材內容
吸引人的內容是成功行銷的核心，它能吸引用戶，建立品牌親和力並鼓勵行動。自動化的內容或訊息應該引人注目、及時並能引起受眾的互動共鳴，當高品質的內容支援時，行銷自動化會更加有效。如果行銷人員為自動電子郵件、LINE、廣告和其他管道開發引人入勝的內容，他們就可以確保目標受眾在整個客戶旅程中保持興趣並做出回應。 - 規劃潛在客戶管理策略
有效的銷售數據管理有助於將潛在客戶轉化為實際客戶，明確的策略培養開發潛在客戶，並防止客戶流失。行銷自動化可以簡化這些流程，憑藉可靠的潛在客戶管理和客戶分群策略，行銷人員可以使用自動化來提供目標客群個人化內容、追蹤行為，並在出現購買訊號時自動將潛在客戶轉移給銷售團隊。 - 個人化提升消費者轉換率
找出目標受眾的偏好、痛點和動機，透過行銷洞察力創建個人化的行銷訊息，並且當行銷自動化針對特定的買家角色量身定制時，會變得更加有效。如果行銷團隊能夠更深入地了解他們的目標市場，他們就可以創建與不同細分市場的獨特需求和偏好產生共鳴的自動化工作流程，這會帶來更高的參與度和轉換率。 - 建立基於行為的自動化觸發器
客戶在線上互動後發送後續推播，還是根據過去的購買推薦產品，這種方法都能增強客戶參與度，並在用戶最有可能參與時推動轉換。
基於行為的觸發器增強了行銷自動化的相關性，回應使用者操作，從而實現即時、個人化的互動，這項工作可以實現符合用戶當前興趣或需求的及時自動化訊息。 - 精細化分群進行個人化
細分客戶群體可協助行銷團隊將會員聯絡人資料庫劃分為不同的資料分群，可以根據人口統計資料、使用者行為、過去互動或購買的偏好以及第一方資料來製定這些條件受眾清單。
透過細分，行銷人員可以創建更個人化的溝通，從而提高訊息的相關性並改善客戶體驗。如果團隊建立自動化工作流程，細分市場可能有資格參與不同的旅程，行銷人員可以與不同的受眾群體進行一對多的互動。 - A/B 測試
行銷團隊應定期對活動的各個元素（例如主題、素材和號召性文案）進行 A/B 測試，以了解受眾的表現。A/B 測試不同的行銷活動元素通常會提高參與度和轉換率，因為它將獲勝的測試結果提供給足夠的樣本受眾，以確保未來的潛在客戶更有可能採取行動。 - 培養忠誠客戶
將客戶轉變為忠誠擁護者可以顯著提高品牌成功，品牌擁護者更有可能推薦他人並成為品牌客戶，有助於長期業務成長。
行銷人員可以使用自動化來培養購買以外的客戶關係。例如，他們可以實施自動化活動來尋求產品使用評論、鼓勵社交分享或發送獨家忠誠度優惠，這可以將滿意的客戶轉變為熱情的品牌擁護者。反過來，這些倡導者有助於建立積極的品牌形象並吸引新業務。 - 整合行銷與銷售團隊
當企業實施行銷自動化時，他們應該將行銷自動化平台與CDP/CRM 系統集成，以實現行銷和銷售團隊之間的協作。特別是對於銷售團隊來說，透過了解行銷活動中過去和當前的互動，銷售代表能夠與潛在客戶進行更豐富的對話，並解決或超越客戶的需求和痛點。 - 監控和分析指標
行銷人員應定期監控成效數字 KPI，以評估行銷自動化工作是否成功，透過數據反饋，再進行內容素材調整優化。
成功的行銷團隊會改變表現不佳的行銷活動，並重新創建其他行銷活動的成功部分，以取得類似的結果。當團隊擁有良好的數據評估實踐時，組織可以更好地衡量投資報酬率、策略對業務的影響以及未來成長所需的資源。
行銷自動化實際應用案例
某零售品牌，全台有約50家實體門市、自建官網電商平臺，在激烈的零售電商競爭中，這家品牌希望能更好地吸引和保留客戶。透過使用行銷自動化提升客戶參與度和忠誠度。
具體行動:
- 建立全方位客戶畫像
-整合線上線下各渠道的客戶行為數據
-利用AI技術深度分析客戶的購買偏好、興趣愛好等
-形成360度的客戶畫像,為后續精準營銷奠定基礎 - 設置個性化自動化觸發
-根據客戶畫像,設置生日祝福、購物提醒等個性化觸發
-通過Email、LINE、簡訊、廣告名單等多渠道觸達客戶
-增強客戶與品牌的互動,提高客戶黏著度 - 優化精準投放和內容
-根據客戶畫像,精准投放個性化的商品推荐和活動信息
-利用AI算法不斷优化投放效果和內容
-提高客戶的點擊率、轉化率和復購率 - 實時監控和快速迭代
-實時監控各項營銷活動的關鍵指標
-快速分析數據洞見,及時調整策略和內容
-不斷提升營銷活動的整體效果
實施成效:
通過行銷自動化的應用，該品牌電商平台有效提升了客戶參與度和轉換率，客戶活躍度和回購率分別提升了15%和20%，線上整體營收提高了140%以上，大幅降低了人工運營成本。
這個案例充分展示了行銷自動化在電商行業的實際應用價值，能幫助企業實現精準行銷、提升客戶體驗從而增強競爭力。
行銷學權威菲利普·科特勒Philip Kotler：成功的賣家首先關注客戶，然後才是產品。強調在銷售過程中，理解客戶的需求和關注客戶是實現成功銷售的關鍵。並在行銷5.0一書中提到行銷 5.0 聚焦科技及數據的運用，行銷人已從「適應」數位行銷，進展為不得不「使用」數位行銷，而行銷自動化更是大大減少了行銷在重複或單調任務中必須完成的工作。
行銷自動化擁有強大的效能，有效提升企業的客戶體驗和行銷成效。企業應在制定明確的行銷目標和策略後，選擇合適的自動化工具，持續優化,以獲得最佳的營銷轉化成效。
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