金融證券投信行業
知名證券投信業者導入系統，嘗試探索如何在提供大規模標準化高品質服務的同時，又要可以為高價值客戶提供更加個性化的服務？
業者需更理解用戶的需求喜好和行為，針對不同類型的客戶提供更精細個人化的任務。業者不斷深度探索用戶喜好，洞察受眾行為，給予客戶相對應行銷策略，以LINE行銷結合CDP，對用戶喜好標籤掌握，不斷透過訊息貼標，得知用戶喜好，並透過數據分析，分眾自動化行銷，以完善官網接觸斷點服務，搭建陪伴式服務體系，進而促進提升轉換。
針對不同客群實施個人化差異服務
以滿足不同客戶需求
- X 世代偏好：
1.傳統投資：股票、債券、房地產。
2.資產配置：偏好穩健型投資組合，注重風險管理。
3.金融商品：可能投資於股票基金、固定收益證券等，尋求穩定回報。 - Y 世代偏好：
1.科技投資：對新興科技公司或創新企業感興趣，例如虛擬貨幣、人工智慧等領域。
2.社會責任投資：關注環境、社會和公司治理（ESG）議題，偏好投資符合其價值觀的企業。
3.數位金融：傾向使用網路平台進行投資，如股票交易 App、加密貨幣交易平台等。 - Z 世代偏好：
1.新型金融商品：對於加密貨幣、區塊鏈技術等新興金融領域感興趣，較願意冒險。
2.虛擬資產：可能投資於虛擬物品或虛擬貨幣、NFT（非同質化代幣）等。
3.社群投資：透過社群媒體或線上平台分享投資心得，容易受到同儕影響，更傾向跟隨潮流投資。
證券投信行業痛點
線上開戶斷點
隨著年輕世代智能手機普及，新世代用戶傾向自行上網開戶，但在開戶過程中因平台的使用介面複雜繁瑣，導致服務中斷，希望能透過觸發系統自動化行銷訊息，以提醒喚回用戶完成開戶下單流程。
新產品推陳出新
台灣市場近年來ETF投資熱絡，資金自然源源不停流入市場，民眾紛紛投入交易，各家業者產品推陳出新，希望能搶市佔，但如何能將產品推給目標受眾，能吸引受眾投資，又是激烈的市場競爭學問了。
用戶喜好掌握不易
新上市ETF產品價格親民，但要如何在即將上市前，讓既有的老客戶知道第一手消息，新用戶又感興趣，讓業者無不絞盡腦汁，藉由系統名單再行銷廣告、訊息推播素材測試、活動MGM病毒擴散行銷，發揮最大曝光效益。
行業個資安全性
因為金融服務行業，消費者個人資料保護法有嚴謹要求，業者更是受金融監督管理委員會法規規範把關，對於選擇系統上、合作伙伴，更是高規格要求，又要能高度客制滿足業態，實屬不易。
直通CDP解決方案
會員身份辨識
透過LINE身份綁定，結合業者CRM系統辨視身份，結合GA瀏覽分析，得知消費者服務斷點，進而喚回開戶、產品再行銷。
地端個資防護
直通國際不但提供雲端SAAS服務，更可以採地端系統服務，使金融服務產業有最彈性選擇，更可以客制串接，滿足其個資安全要求。
會員標籤精準行銷
透過系統貼標、分眾分群，進行LINE訊息推播，減少用戶封鎖率，提高用戶精準轉換，個人化使其有良好的體驗。
對的訊息，給對的人
提升潛在消費者成功轉換
透過LINE會員綁定，CDP結合網頁瀏覽，收集用戶精準的行為數據，為客戶一對一精細化運營，當客戶進入某個流程階段，主動跟隨以伴式、有溫度的服務為客打造良好的服務體驗。
具體來說，首先可以基於某檔理財基金設定流程，如用戶搜尋點擊財經資訊→閱讀文章後→查詢該基金過往表現（包括業績走勢、成分股、淨值、配息等)→再到登入頁面，若末申購，我們可以3個小時後可以推播該基金相關配息、保管手續費等資訊，以提升用戶轉換。
如果發現該會員未註冊，此時我們可以發送開戶好禮，以提高用戶開戶意願，若是開戶中斷，我們也可以自動化推播提醒未完成流程，增加完成開戶比例。
